1936年的西班牙夏天，8歲的莫曹第一天上課便拉尿，弄得全班鬨堂大笑，唯有老師安慰解難，小莫曹才可釋懷。友情亦從這天開始。二人走到效外撲蝶捕蟲，在日光下講文學說自然，不亦樂乎。日光再強也擋不住政治

波麗娜從小學習古典舞蹈，完美主義大師波金斯基的得意門生，前途無可限量。如所有古典舞者，莫斯科大劇院芭蕾舞團從來是心中聖殿，直至遇上現代舞讓目標加上問號，波麗娜頃刻心亂如麻。 波麗娜不惜放下一切搬到法國跟隨著名編舞家，儘管下定決心奮力練習至近乎痴迷卻卡在瓶頸無法突破。波麗娜再次遷往他方，尋找新機遇也尋求新生活。