阿正（張家輝 飾）天生天資聰穎、詭計多端，可惜他沒有用上天賜予的才華幹一番事業，而是與市井小混混阿井（錢嘉樂 飾）利用千術在江湖上騙吃騙喝。然而一次偶然，他們的行騙引發了一連串惡果：阿井的師傅被害死，