象人（約翰•赫特 John Hurt 飾）是一個天生的畸形症患者，他的臉長得就像大象的臉，因此而得名。象人一直被利慾昏心的馬戲團老闆利用，帶到世界各地去巡迴演出，受盡了非人的虐待。象人所經受的遭遇

達倫·山（Chris Massoglia 飾）是一個學業優秀、青春陽光的高中生，他在學校人緣極好，且擁有幸福美滿的家庭，因此被朋友們稱為“完美先生”。某日，一張宣傳單改變了他的生活走向。一個囊括了各種

夜半三更，三五好友齊聚聊鬼。三段駭人聽聞的都市軼聞相互交織，如果你膽子夠大，敢不敢挑戰招牌甘蔗女郎海報背後，竟是人氣女星多舛的可怕命運？還是過氣馬戲團魔術師，因為替孩子變魔術後，開始遇見各種離奇現象？

這次007（羅傑•摩爾 Roger Moore 飾）的任務是追尋真正的法布爾金蛋，在追蹤過程結識了美麗的馬戲團女郎“八爪女”（莫德•亞當斯 Maud Adams 飾）。007在“八爪女”的房間找到了重要的證據，從而揭露了蘇聯的一個大陰謀。原來蘇聯以走私珠寶的名義和“八爪女”合作，其實暗中企圖利用“八爪女”的馬戲團巡迴表演時當場引爆核彈。007深知事態嚴重，他必須在蘇聯引爆核彈前阻止他們的陰謀，他費盡千辛萬苦在人群擁擠的馬戲團裡終於找到核彈並將它拆除。隨後，“八爪女”不小心被抓走了，為了朋友，007將隻身闖

　　朱迪（喬安娜·貝蒂 Jordana Beatty 飾）、洛奇（加雷特·瑞安 Garrett Ryan 飾）和艾米（泰拉·亨德爾 Taylar Hender 飾）是青梅竹馬的玩伴，三人之家感情十分的

　　一個上了年紀的失業小丑回到他的家鄉，在醉酒昏迷中度過餘生。但當他對小丑的熱情被當地業餘馬戲團重新喚醒時，他發現自己的生活又重新變得有意義。

阿爾瑪是一個妙齡少女，在一個馬戲團以表演雜技並於當小丑的父親相依為命。不過每當夜幕降臨的時候，阿爾瑪卻寬衣解帶投入親生父親的懷。但是不幸的是阿爾瑪懷上了自己父親的孩子，而且父親在一次做愛中，心臟病發作

這次007（羅傑•摩爾 Roger Moore 飾）的任務是追尋真正的法布爾金蛋，在追蹤過程結識了美麗的馬戲團女郎“八爪女”（莫德•亞當斯 Maud Adams 飾）。007在“八爪女”的房間找到了重

第二次世界大戰期間，1943年德軍襲擊羅馬，馬蒂爾德（Matilde）、森西奧（Cencio）、富爾維奧（Fulvio）和馬里奧（Mario）一家在一座永恆的城市的馬戲團工作。他們的父親自去以色列後就