故事背景為三十年代的上海，在這個當時著名的冒險家樂園內，麵包鋪夥計陳華（鄧浩光飾）先後邂逅馬榮（林立洋飾）及王家明（王書麒飾）。三人窺伺黑幫私貨，實行虎頭釘風。不料行動被發覺，迫於逃亡。後得榮之女友谷

法國女留學生埃爾莎在成都愛上了絲綢研究員、吹簫高手馬榮，後又在巴黎與馬的兄弟、紋身師建民之間產生情感前者找到了一種符合他理想的蠶——夜孔雀，後者把蝶化的夜孔雀永遠銘刻在艾爾莎的肌膚上。