武功高強的鷹王（狄龍 飾）於偶然之中遇見了身負重傷命不久矣的天一堂六舵主（游龍 飾），得知了大舵主洪擎天（張佩山 飾）殺死了堂主，企圖謀權篡位。於是，鷹王被捲入了門派爭鬥的漩渦之中，遭到了洪勤天和顏冰兒（李菁分 飾）的追殺。 顏玉蓮（李菁分 飾）是天一堂的七舵主，她在無意之間救了身陷險境的鷹王一命，兩人就此相識。顏玉蓮的俠肝義膽吸引了鷹王的注意，隨著時間的推移，兩人之間的距離越來越近。鷹王將顏玉蓮的妹妹顏冰兒的所作所為如實相告，但顏玉蓮卻並不相信鷹王所言，直到她被顏冰兒重傷垂死之際，依然祝福鷹王不要傷害妹

在茂密寧靜的倉鴞森林，貓頭鷹諾克圖斯和妻兒們生活在一棵參天大樹的枝幹上。她的兒子索倫無比迷戀“守護者”的傳說。據說很久以前，佩戴著鋼喙的邪惡“純種者”（草鴞）國王壓迫貓頭鷹子民，關鍵時刻守護者挺身而出