1940年，盟軍科學家的一項電子對抗技術研究的數據樣本在昆明行營被盜，我黨地下工作者喬懷明奉命配合軍統追查真兇，經過一番縝密、複雜的追蹤，喬懷明將隱藏於國民黨內部的日本間諜袁成抓獲……