在金碧輝煌的宮殿裡，貝爾亞瑟王子（Georges Méliès 喬治•梅里愛 飾）正和他心愛的Azurine公主舉行婚禮，陰森的老巫婆突然出現，被衛士們趕了出去。 懷恨在心的老巫婆夜晚潛進Azurin