莎拉（凱瑟琳·莫瑞斯 Kathryn Morris 飾）、妮可（帕翠西婭·維拉奎茲 Patricia Velasquez 飾）、盧卡斯（約翰尼·李·米勒 Jonny Lee Miller 飾）等七名FBI成員在資深教官傑克·哈里斯（方·基默 Val Kilmer 飾）的 帶領下，來到離加州不遠的弗涅戈小島，他們將在島上的虛擬小鎮中進行演練，通過推理來找出綽號為“木偶師”的連環殺手。這群探員業務精湛，自命不凡，與世隔絕的小島之行對他們來說更像一個無聊難耐的假期。 但是，他們的狂妄並未持續太久。原本看似平常的

高譚市的黑暗勢力又開始蠢蠢欲動了，這次是毀了半邊臉的“雙面人”（湯米•李•瓊斯TommyLeeJones飾）。一次，“雙面人”襲擊了馬戲團，演員迪克（克里斯•奧唐納ChrisO’Donnell飾）阻止