故事發生在1970年代。楊林（秦海璐 飾）自幼父母雙亡，她被父親年輕時的戀人收為養女。一晃數年過去，養母的兒子白文（葉靜 飾）愛上了她，楊林一時不知所措，她對這個沒有血緣關係的弟弟產生不了異性情感，她

《沒有秘密》編劇的導演處女作，講述雙親因交通事故死亡艱難生活的英珠尋找導致父母雙亡的加害者的故事。

稻葉夕士（阿部敦 配音）是剛剛考入了東條商校就讀的一年級男生，因為童年時代的不幸遭遇，稻葉一直以來都寄宿在親戚的家中，過著寄人籬下的生活。如今，考上了寄宿制的高中，稻葉對未來自由的生活充滿了憧憬。 稻葉搬進了名為壽莊的公寓裡，讓他沒有想到的是，這並不是一間普通的公寓，而是妖怪和人類混居的妖怪公寓，稻葉的房東，就是一隻外表如同黑色企鵝一般的妖怪。克服了剛開始的恐懼心理，稻葉開始了和妖怪們的同居生活，隨著時間的推移，稻葉發現這些外表詭異的妖怪們，實際上擁有著善良的內心。它們的存在漸漸治癒了稻葉心中的傷痕。©豆

葉凡和葉平兄弟倆自幼父母雙亡，二人相依為命。為了生計，兄弟二人背井離鄉，來到杭州府開了一間燒餅鋪。一次，葉凡路見不平，用獨門絕技無影醉拳打跑了地痞，碰巧遇到了宋徽宗第六子景王趙杞，景王賞識他的功夫，便