一個年輕的紅鼻子的馴鹿的故事，他因為惹眼的紅鼻子被驅逐出馴鹿遊戲。他和一個想當牙醫的小精靈Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起來到可惡雪人的領地，發現整個小島上都是備受欺凌的玩具。

　　此片是《列寧格勒牛仔徵美記》的續集，列寧格勒牛仔樂團收到了美國人的邀請去紐約演出，沒有簽證的他們在墨西哥海關闖關成功來到了美國，這是他們前任隊長米盧出現了，他號稱在沙漠裡得到了上帝的拯救，已經洗心