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比利原本是一名盡忠職守，常常見義勇為的警察，卻由於毆打罪犯被人錄下視頻，不得不轉而進行地下工作，為上司去當地頗有勢力的黑幫當臥底。為了能融入黑幫獲得信任，比利洗清身份，首先聯繫到黑幫頗有門道的小嘍囉吉

ISABELSULLIVAN(15)hasjustmovedtoasmalltowntolivewithherunclePAULwhoisthetown'smayor.Isabelha

16歲少女莉亞被送到了住在北極圈的外祖母家過暑假。莉亞感覺自己和這裡的生活格格不入，她決定自己回家。在迷路的時候，她遇到了馴鹿獵人阿爾弗雷德。在相處的過程中，兩人發展出一段不同尋常的友情。