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羅賓還在蛋殼裡的時候，不小心滾到垃圾池，破蛋而出之後就被一個溫馨的老鼠家庭撫養成長。羅賓日漸長大，她與老鼠們的差異也更覺明顯。她啟程去最後一次偷東西，希望向家人證明她也有能力當一隻好老鼠，到頭來卻終於

雖然創造了無數令人驚歎的發明，可是華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）卻面臨著入不敷出的窘境。為此，他決定將空置的房間對外出租。不久租客上門，來者是一隻沉默冷冰冰的企鵝。某天，華萊士

這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高開辦了清潔業務。在位羊毛店清潔時，華萊士迷上了女店主溫德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），卻不知這家羊毛店

房間裡，動畫師正在動畫臺上工作。他快速地勾勒出一個卡通人物的頭部，猶豫了一下，好像對自己的作品不滿意，於是把卡通人物推到了一邊，重新開始創作。這次他決定從人物的腳開始，很快一個無頭的角色被創作出來了，

羅賓還在蛋殼裡的時候，不小心滾到垃圾池，破蛋而出之後就被一個溫馨的老鼠家庭撫養成長。羅賓日漸長大，她與老鼠們的差異也更覺明顯。她啟程去最後一次偷東西，希望向家人證明她也有能力當一隻好老鼠，到頭來卻終於

秋葉紛飛的港口小鎮，一隻孤獨的企鵝彷徨在空蕩蕩的街道上。它飢腸轆轆，無所依靠，漫無目的來到了一個小男孩的家中。企鵝似乎對男孩的收音機頗感興趣，男孩則有些不知所措，只得把它送到失物招領處，然而根本沒人丟