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雖然創造了無數令人驚歎的發明，可是華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）卻面臨著入不敷出的窘境。為此，他決定將空置的房間對外出租。不久租客上門，來者是一隻沉默冷冰冰的企鵝。某天，華萊士

這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高開辦了清潔業務。在位羊毛店清潔時，華萊士迷上了女店主溫德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），卻不知這家羊毛店

房間裡，動畫師正在動畫臺上工作。他快速地勾勒出一個卡通人物的頭部，猶豫了一下，好像對自己的作品不滿意，於是把卡通人物推到了一邊，重新開始創作。這次他決定從人物的腳開始，很快一個無頭的角色被創作出來了，

在一個農場裡，胖胖的雞媽媽正在孵卵，滿心幸福地等待新生命的到來。不久後，小雞們一隻只破殼而出，令雞媽媽歡喜過望。然而最後一枚蛋破掉之後，出來的卻是一個黑腦袋、禿身子、扁嘴巴叫起來嘎嘎嘎的怪傢伙。這可嚇

在經過了一系列驚險刺激的大冒險過後，劍客靴貓踏上新的征程。這次他來到一片遼闊壯麗的荒原，當他正縱馬馳騁之時，卻被一群全副武裝的士兵攔了下來。在驗證身份之後，劍客靴貓被帶進一座華麗莊嚴的王宮，並見到了亞

本美術片是我國第一部摺紙片（從兒童摺紙手工發展出來的美術片種，人物和佈景均用摺紙製成，活潑有趣，動作靈活，風格新穎，富有兒童趣味），編導及造型佈景設計製作均為虞哲光，曾於1981年9月參加意大利第十一