父親和母親離婚之後,少年凱(下田翔大 配音)跟隨著父親返回了依山傍海的老家,和以做傘為業的祖父一起開始了新的生活。家庭的變故讓凱悶悶不樂,只有在編曲的時候,凱才能夠找回一點點久違的快樂。遊步(壽美菜子 配音)和國夫(齊藤壯馬 配音)發現了凱的音樂才華,熱情的邀請他加入他們的樂隊“塞壬”。
某天夜裡,凱所演奏的樂曲吸引來了一隻名為露(谷花音 配音)的人魚,很快的,露和凱便成為了朋友。可是,在村子裡,人魚是不祥的象徵,它們的出現往往預示著災難和死亡。終於,露的身份還是曝光了,小鎮上的居民們很快便分為了兩派,一