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行到水窮處，坐看雲起時。雷家堡一戰後，雷家家主戰死，劍仙隕落，蕭瑟強行使用內力導致自身生命垂危。為挽救蕭瑟，眾人踏向神秘的海外仙山，只為尋找那傳說之中的仙人。而與此同時的朝堂與江湖之爭，仍在繼續。

被撤職的錦衣衛袁小棠與青梅竹馬的方雨亭為尋找父親失蹤的線索潛入鬼街、在朋友石堯山等人的幫助下，一路逛鬼街、破機關、遇各路神秘人物……亂鬥與陰謀輪番上演，隨著舊事的重提，一切謎團都漸漸有了答案。

大明初起，明太祖朱元璋設錦衣衛親軍指揮使司，後分設南北鎮撫司，稽查百官，權勢煊赫。錦衣衛沿襲百年，南北鎮撫司勢如水火，相爭不下。朝堂黨爭激烈，江湖盜匪猖獗，盛世繁華之下，卻隱藏著洶湧暗流……

故事發生在《少年歌行》故事的二十年前，後來成為天下第一的百里東君彼時還是鎮西侯府中集萬千寵愛於一身的獨孫。他雖然有個功夫絕世的父親和身為溫家家主之女的母親，卻不好習武、偏好釀酒。十載之後就能釀出酒中絕

白濱兼一（關智一 配音）是一個為人和善性格懦弱的內向少年，因為這性格，兼一沒少受同學的欺負。為了改變悲慘的現狀，兼一決定改頭換面重新做人，隨即加入了學校的空手道部。沒想到，在社團裡，兼一的境遇並沒有改變，因為被社員討厭，兼一即將被驅逐出社團，唯一倖免於難的方法就是在於社員的比武中獲勝，這對於兼一來說，幾乎是不可能完成的任務。 名叫風林寺美羽（川上倫子 配音）的美少女出現在了兼一的面前，她告訴兼一，有一處名為梁山泊的道場聚集了無數的武林英雄豪傑。為了贏得比試，兼一走上了修煉的修羅之道，令他沒想到的是，他平凡

唐朝年間，邊關戰亂，蜀地少年李浩白心懷家國天下，為了實現抱負，和小夥伴胡建踏上了前往函谷關參軍的旅途；亂世出妖孽，成都城中，老道逍遙子四處降妖除魔；而遠在長安，不懷好意的老道荀國師矇騙皇上修仙，利用爪