故事發生在公元1612年，寶嘉公主（艾琳·貝達 Irene Bedard 配音）跟隨著英國外交官拉爾夫（比利·贊恩 Billy Zane 配音）遠渡重洋來到英國倫敦面見國王和王后，共同商討族人的命運和領土的未來，跟隨著她的除了保鏢烏塔外，還有古靈精怪的米可（約翰·卡西爾 John Kassir 配音）、帕西和福利特（弗蘭克·維爾克 Frank Welker 配音）。
在倫敦，寶嘉公主意外的和貪婪邪惡的伯克利（大衛·奧根·斯提爾斯 David Ogden Stiers 配音）重逢了，後者再一次將觸角伸向了印
