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患有“恐慌障礙”病症的女子“千秀露”意外捲入一場被警方追蹤已久，由韓國最大的犯罪組織牽頭的毒品交易，隨即展開了一場震撼全國的”不可能完成的任務”。

傳言鞏族有一神物黑袍，穿上能金身鐵骨、羽化昇仙。覬覦已久的魯王帶兵剿滅了鞏族，連夜出逃的鞏嶸決心復仇。機緣巧合之下認識了魯王的青梅竹馬郡主琅芩，兩人暗通情愫。魯王眼線遍佈天下，鞏嶸被魯王派出的死士追殺