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40歲的弗蘭克·貝克和弟弟傑克·貝克以演奏鋼琴二重奏為生，他們在西雅圖的酒吧裡巡迴演出，收入還能夠餬口。為使生意更加興隆，弗蘭克提出不妨請一個女歌手同他們組成三人演出小組。在前來應試的女歌手中他們相中

張明和胖子是北京城內兩個遊手好閒、不務正業的小青年，他們靠假冒警察敲詐富商賺錢。除此之外，他們還經常在街上搭訕女青年尋找刺激。這一日，張明遇到某大學外語系女學生吳迪，這兩個身份懸殊的年輕人卻擦出不該有